Треть клиентов, взявших микрозаймы, имеют просроченную задолженность

Несмотря на сложный пандемийный 2021 год, микрофинансовые организации (МФО) смогли стабилизировать уровень просроченной задолженности среди своих клиентов. С июля по декабрь прошлого года, как сообщает Национальное рейтинговое агентство (НРА), уровень просроченной задолженности NPL 30+ (иными словами, просрочка свыше 30 дней) составляет 34%. Добиться стабильных цифр удалось благодаря ужесточению выдач микрозаймов, а также за счет усилий МФО по поддержанию качества портфелей.

Что происходило с рынком МФО в 2021 году?

По данным НРА, примерно 20% из имеющих доходы и работающих россиян пользуются микрозаймами. В целом за 2021 год портфель МФО вырос на 32% в сравнении с 2020 годом. Растущая популярность микрозаймов связана с несколькими факторами:

• развитие онлайн-кредитования;
• ужесточение условий для оформления кредитов в банках.

МФО стараются балансировать между увеличением объемов выдач микрозаймов без снижения качества портфеля, смягчением требований к приоритетным для них клиентам, перенастройкой процессов взаимодействия с заемщиками и, в то же время, ужесточением риск-политики, чтобы не остаться без прибыли.

Просроченная задолженность: оценка экспертов

В целом по рынку минимизировать уровень просроченной задолженности удалось, считает заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. Поведение клиентов не изменилось — они ответственно относятся к выполнению взятых на себя финансовых обязательств. Уровень просроченной задолженности, по словам эксперта, находится в рамках утвержденной бизнес-модели. Никаких экстраординарных мер предпринимать не потребовалось.

Уровень просроченной задолженности в IV квартале 2021 года и в первые месяцы 2022 года в целом идет на уменьшение, указывает управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Просроченная задолженность по PDL-займам (займам до зарплаты — прим. ДОЛГ.РФ) за этот период не увеличилась: за последние три месяца 2021 года показатель просроченной задолженности NPL 30+ уменьшился на 1,5 п.п. Уровень просроченной задолженности по IL-займам (более долгосрочные потребительские займы — прим. ДОЛГ.РФ) показывает аналогичную тенденцию. Исходя из этого, можно сделать вывод, что заемщики стали более ответственно относиться к своим долговым обязательствам.

Прогноз на 2022 год

Аналитики НРА в 2022 году ожидают, что на рынке МФО устойчивость в очередной раз покажут крупные игроки. На них почти не повлияет и уменьшение максимально возможного процентного дохода до 0,8% в день вместо 1%, поскольку у них высоки повторные обращения за микрозаймами от постоянных клиентов. Маленькие компании, скорее всего, вынуждены будут покинуть рынок.

При этом множество крупных компаний используют облигационные стратегии для привлечения дополнительных средств фондирования. Эти стратегии позволяют привлекать средства по ставке до 15% годовых.

Недоступность легального кредитования может привести граждан к долговой кабале, которая законодательно никак не регулируется, ведь займы оформлялись у «черных кредиторов». Самыми уязвимыми группами заемщиков аналитики назвали:

• граждан с высокой долговой нагрузкой, которых отказываются кредитовать банки и МФО;
• людей с неидеальной кредитной историей, с которыми финансовые организации не хотят заключать новые договоры;
• граждан с низким уровнем доходов.

Предотвратить эти явления можно, введя уголовную и/или административную ответственность для черных кредиторов. Неконтролируемого роста долговой нагрузки населения также можно будет избежать за счет ужесточения риск-политики со стороны финансовых организаций.

Просроченная задолженность в 2022 году: ожидания

В 2022 году можно ожидать роста просроченной задолженности по микрозаймам, считает заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. На вопрос о том, готов ли микрофинансовый рынок к стрессовым сценариям, эксперт ответил, что кто-то всегда готов к стрессовым сценариям, а кто-то не очень.

Эксперт подчеркнул, что если государство в лице Банка России будут оказывать поддержку рынку микрофинансирования, то большинство компаний должны остаться на плаву.

Говорить о возможном увеличении просроченных долгов в 2022 году пока рано, в текущих условиях прогнозировать платежеспособность заемщиков затруднительно, считает управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Главным сейчас, по словам эксперта, является поддержка клиентов, попавших в трудное финансовое положение из-за событий в мире. Необходимо пойти им навстречу, в том числе, предлагать программы реструктуризации.

Итоги

Хотя рынок МФО смог добиться стабилизации уровня просроченной задолженности, в 2022 году он может вырасти из-за политической и экономической ситуации в мире. Игроки рынка, а также ЦБ РФ делают все возможное, чтобы устоять в это непростое время. Сейчас нужно направить силы на поддержку заемщиков, попавших в трудное финансовое положение, а также на борьбу с черными кредиторами.

Не стоит забывать и о том, что на просроченных долгах можно заработать. Маркетплейс ДОЛГ.РФ предлагает кредиторам продать долги с просрочкой на любой стадии — от 1 месяца до нескольких лет. О том, как разместить долг на продажу, и почему это выгодно, смотрите в нашем обучающем видео.